НЕК «Укренерго» завершила реструктуризацію своїх облігацій сталого розвитку, випущених у 2021 році.
Зміни умов за єврооблігаціями
- Загальна сума вимоги за єврооблігаціями зменшена з $1086 млн ($825 основна сума та $261 млн нарахованих відсотків) до $494,75 млн під 8,6% з остаточним погашенням у 2041 році.
- Також випущено нові негарантовані облігації на $395 млн під 8,5% з остаточним погашенням у 2031 році.
- Операцію підтримали власники 97,49% єврооблігацій.
Фінансування та рейтинг
Для реструктуризації залучено фінансування за підтримки Міжнародної фінансової корпорації розвитку США (DFC), випуск отримав рейтинг Aa3 від Moody's.
Заощадження
Заощадження в розмірі близько $135 млн будуть спрямовані на відновлення мережі НЕК «Укренерго», пошкодженої війною, та підвищення стійкості енергосистеми.
